Lulu nu poate să adoarmă. Toți ceilalți visează deja – rechinul, elefantul, șoarecele cel mic, dragonul, cangurul, cavalerul, maimuța, pilotul. Și puiul de leu. Și ursului aproape că i se închid ochii ...

Lulu can't fall asleep. Everyone else is dreaming already – the shark, the elephant, the little mouse, the dragon, the kangaroo, the knight, the monkey, the pilot. And the lion cub. Even the bear has trouble keeping his eyes open ...

Ursule, mă iei cu tine în visul tău?

Hey bear, will you take me along into your dream?

Și deja este Lulu în lumea de vis a urșilor. Ursul prinde pești în lacul Tagayumi.

And with that, Lulu finds herself in bear dreamland. The bear catches fish in Lake Tagayumi.

Și Lulu se miră, oare cine locuiește acolo sus în copaci?

And Lulu wonders, who could be living up there in the trees?