Lulu can't fall asleep. Everyone else is dreaming already – the shark, the elephant, the little mouse, the dragon, the kangaroo, the knight, the monkey, the pilot. And the lion cub. Even the bear has trouble keeping his eyes open ...

Lulu kann nicht einschlafen. Alle anderen träumen schon – der Haifisch, der Elefant, die kleine Maus, der Drache, das Känguru, der Ritter, der Affe, der Pilot. Und der Babylöwe. Auch dem Bären fallen schon fast die Augen zu ...

Hey bear, will you take me along into your dream?

Du Bär, nimmst du mich mit in deinen Traum?

And with that, Lulu finds herself in bear dreamland. The bear catches fish in Lake Tagayumi.

Und schon ist Lulu im Bären-Traumland. Der Bär fängt Fische im Tagayumi See.

And Lulu wonders, who could be living up there in the trees?

Und Lulu wundert sich, wer wohl da oben in den Bäumen wohnt?