Lulu n'arrive pas à s'endormir. Tous les autres rêvent déjà – le requin, l'éléphant, la petite souris, le dragon, le kangourou, le chevalier, le singe, le pilote. Et le bébé lion. Même Nounours a du mal à garder ses yeux ouverts ...

Lulu kan inte somna. Alla andra drömmer redan – hajen, elefanten, den lilla musen, draken, kängurun, riddaren, apan, piloten. Och lejonungen. Även björnen kan nästan inte hålla ögonen öppna ...

Eh Nounours, tu m'emmènes dans ton rêve ?

Du björn, kan du ta med mig in i din dröm?

Tout de suite, voilà Lulu dans le pays des rêves des ours. Nounours attrape des poissons dans le lac Tagayumi.

Och med det så finner sig Lulu i björnarnas drömland. Björnen fångar fisk i Tagayumisjön.

Et Lulu se demande qui peut bien vivre là-haut dans les arbres ?

Och Lulu undrar, vem skulle kunna bo där uppe i träden?