Lulu nu poate să adoarmă. Toți ceilalți visează deja – rechinul, elefantul, șoarecele cel mic, dragonul, cangurul, cavalerul, maimuța, pilotul. Și puiul de leu. Și ursului aproape că i se închid ochii ...

Lulu n'arrive pas à s'endormir. Tous les autres rêvent déjà – le requin, l'éléphant, la petite souris, le dragon, le kangourou, le chevalier, le singe, le pilote. Et le bébé lion. Même Nounours a du mal à garder ses yeux ouverts ...

Ursule, mă iei cu tine în visul tău?

Eh Nounours, tu m'emmènes dans ton rêve ?

Și deja este Lulu în lumea de vis a urșilor. Ursul prinde pești în lacul Tagayumi.

Tout de suite, voilà Lulu dans le pays des rêves des ours. Nounours attrape des poissons dans le lac Tagayumi.

Și Lulu se miră, oare cine locuiește acolo sus în copaci?

Et Lulu se demande qui peut bien vivre là-haut dans les arbres ?